隨著我國城鎮化以及替代能源的不斷發展,液化氣(LPG)傳統的民用市場正在不斷萎縮,不過液化氣市場卻并未因此而逐漸消弭,液化氣各個組分被深度挖掘,深入化工各個領域,液化氣的消費結構隨之不斷變化。
天然氣逐漸占據城市燃氣主導地位
我國燃氣市場主要分為天然氣、進口LNG、國產LPG和進口LPG。由于等熱值的天然氣、進口LNG價格顯著低于LPG及進口LPG。因此隨著天然氣供給的快速增長,在城市燃氣市場上液化氣的需求受到很大抑制,其在市場的占比從2006年的49%,逐步下滑到2012年的26%。
2012年,我國LPG產量為2400萬噸,凈進口量為195萬噸,表觀消費量為2595萬噸。過去6年,我國LPG消費量、產量的復合增長率分別為2.2%、5.4%,而凈進口量則同比下滑了63%。
東方證券研究報告認為LPG進口量大幅下滑的根本原因還在于,隨著西氣東輸管網的開通,液化氣市場份額大幅被天然氣替代,而國產LPG為煉油廠的副產品,供給有一定的剛性,進口氣的性價比還低于國產氣,因此其需求下滑最為顯著。
伴隨著全國天然氣管網的不斷建設和完善、沿海LNG接收站建設增速明顯、煤制氣項目大量上馬,LPG在國內城市燃氣市場份額愈將不斷受到擠壓。
商用市場因為某些突發事件也發生了一些變化,因商用液化氣主要被用于餐飲業,而隨著各地屢屢曝光液化氣罐爆炸,液化氣的商用限制逐漸增多,特別是2012年晉中液化氣爆炸案之后,國內各地紛紛出臺政策,禁止火鍋店使用液化氣作為燃料,同時其他餐飲業亦受到波及,液化氣商用將大幅縮減。
另外,二甲醚摻混標準最快有望在2013年7月份出臺,一經出臺,合理的摻混比例將合法化,一定程度上變相降低了液化氣的需求。
LPG供給呈上升趨勢
出路轉向工業和化工市場
數據顯示,我國LPG主要為煉油的副產品,其產量與我國原油加工量基本是同比例增長,其比例大體維持在5%的水平上。過去六年,我國原油加工量的增速為7%,未來幾年,幾大煉油集團新增煉油能力為1.5億噸,同比增長30%。在今后的3年中,我國原油加工量增速也依然會維持在7%左右,與之對應液化氣的產量增速也應在5%以上。面對不斷擴張的產能和天然氣對其市場的不斷蠶食,LPG市場很快就要面臨供大于求的過剩局面。
隨著天然氣副產的乙烷、丙烷等氣體原料用于化工生產的技術壁壘被突破,氣頭化工在全球范圍內產能大幅擴張。尤其是中東和美國這兩個有資源優勢的區域,憑借著廉價乙烷氣,其乙烯成本僅為傳統石腦油路線的一半左右。因此2010-2012年,中東新增氣頭產能達到了1052萬噸;美國的氣頭產能起步較晚,預計到2015年,新增產能將達到960萬噸,兩者累計占到全球乙烯產能的13%。
作為煉油的副產品,液化氣成分基本以C3、C4為主,具體為丙烷(20%)、正丁烯(15%)、異丁烯(20%)、丁烷(35%),其他為C5-C9的混合物,是非常好的生產C3、C4下游產品的石化原料。
LPG用作石化原料雖然沒有乙烷氣成本優勢明顯,但與石腦油還是有1500元/噸以上的價差。展望未來,由于供需關系的惡化,預計兩者價差還將繼續擴大。LPG在我國用作化工原料成本優勢將愈發明顯,并且氣頭化工還具備能耗較低,產品純度較高的特點。在此種形勢下,近幾年液化氣在化工領域的利用取得了長足的發展,2010年化工領域用量僅占13%,2012年便占到了30%,平均年增速為8.5%。
消費稅新政對行業影響巨大
2013年1月1日開始,國家稅務總局針對石油煉化生產環節消費稅有關政策進行明確,擴大了液態石油化工產品征收消費稅的范圍。征收消費稅按照石腦油1元/升或燃料油0.8元/升的標準,調和原料如混合芳烴、芳烴汽油、MTBE均在征收范圍內。消費稅的征收加速異辛烷對MTBE的替代。異辛烷性能優于MTBE,消費稅的征收將縮小異辛烷和MTBE價差,異辛烷的性價比優勢愈加明顯。
此前LPG在化工領域的迅速增長主要得益于芳構化裝置的快速發展,從2009年起芳構裝置迅速增多,至今全國芳構產能大約為927萬噸。但是液體燃料消費稅政策的明確對芳構化裝置打擊嚴重,部分企業積極尋求裝置改造以規避征稅之后帶來的風險。以山東為例,2013年將有近100萬噸的芳構裝置被改造為其他裝置,烷基化裝置在此期間迅速崛起,目前烷基化裝置產能已達150萬噸。
從這一層面上來講,消費稅的征收對液化氣化工利用結構進行了優化,同時也使資源相對更加豐富。由于消費稅主要征收對象芳構化汽油和MTBE的原料均為LPG中的碳四,所以目前從事碳四深加工的企業將會有進一步的發展,同時也為行業發展指明了前進的方向。
(摘自:中國石油新聞中心)